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        2022年1-5月中國服裝行業經濟運行簡報

        2022-07-14 11:33

        作者:中服協

        來源:中國服裝協會

          5月,隨著國內疫情防控總體向好、企業復工復產穩步推進、產業鏈供應鏈恢復暢通,以及穩增長、促消費等政策措施落實顯效,國內疫情對我國服裝行業造成的階段性影響正在逐步緩解,行業工業增加值恢復正增長,內銷有所改善,出口企穩回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場形勢下,服裝產量增速放緩,企業效益嚴重承壓,利潤總額自2021年以來首次轉為負增長。面對更趨嚴峻復雜的內外部發展形勢,服裝行業需積極應對全球經濟走弱、地緣政治風險加大、貿易摩擦加劇以及疫情反彈等諸多風險挑戰,把握好發展窗口期和戰略機遇期,持續深化轉型升級,堅持創新驅動協同發展,不斷增強產業鏈供應鏈的安全可控和競爭力,系統推進行業平穩恢復和高質量發展。


          1 服裝行業經濟運行情況 


          服裝生產增速放緩


          隨著高效精準統籌疫情防控和各項政策措施加快落地,疫情緩解地區服裝企業生產加速恢復,5月當月服裝行業規模以上企業工業增加值扭轉下跌態勢實現正增長。根據國家統計局數據,5月,服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長1.2%,增速比4月回升1.5個百分點;1-5月,我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長5.1%,增速比1-4月放緩1.1個百分點。服裝產量增速放緩,1-5月,規模以上企業完成服裝產量93.43億件,同比增長0.45%,增速比1-4月放緩5.19個百分點。分品類來看,機織服裝產量為34.66億件,同比增長0.12%;針織服裝產量為58.76億件,同比增長0.64%。


        圖1  2022年1-5月服裝行業生產增速情況

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        數據來源:國家統計局


          內銷市場明顯改善


          5月,在疫情防控形勢總體向好以及促消費等政策落地顯效的共同作用下,國內市場需求逐步好轉,服裝內銷降幅收窄,實體和線上零售均有所改善。根據國家統計局數據,5月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降20.1%,降幅比4月收窄5.5個百分點;1-5月,我國限額以上單位服裝類商品零售額累計3623.3億元,同比下降10.1%,降幅比1-4月繼續擴大2.6個百分點。根據中華全國商業信息中心數據,5月全國重點大型零售企業服裝零售額同比下降29.94%,降幅比4月收窄9.92個百分點。同時,物流通暢程度、運輸效率的不斷提升,對線上消費起到一定的拉動作用。1-5月穿類商品網上零售額同比下降1.6%,降幅比1-4月收窄0.1個百分點。


        圖2  2022年1-5月國內市場服裝銷售增速情況

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        數據來源:國家統計局


          出口增速大幅提升


          隨著穩外貿政策持續加碼以及企業復工復產穩步推進,在國際市場需求穩定恢復、物流堵點逐步打通以及前期積壓訂單加速釋放等因素的有利帶動下,我國服裝出口增速大幅提升,重回兩位數增長空間。根據中國海關數據,5月,服裝及衣著附件出口151.99億美元,同比增長24.9%,增速比4月提升22.5個百分點;1-5月,我國累計完成服裝及衣著附件出口622.16億美元,同比增長10.2%,增速比1-4月提升4個百分點。


        圖3 2022年1-5月我國服裝及衣著附件出口情況

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        數據來源:中國海關


          針、梭織服裝出口明顯提速,防疫物資出口持續大幅下降。根據中國海關數據,1-5月,針織服裝及衣著附件出口金額為324.04億美元,同比增長21.93%,增速比1-4月加快3.11個百分點;機織服裝及衣著附件出口金額為270.12億美元,同比增長17.84%,增速比1-4月加快3.72個百分點;1-5月,塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額16.2億美元,同比下降70.4%,化纖制防護服出口金額4.9億美元,同比下降65.0%。


          我國對美國、歐盟和東盟等主要市場服裝出口增勢強勁,對日本服裝出口降幅有所收窄。根據中國海關數據,1-5月,我國對美國和歐盟服裝出口同比增長12.5%和17.9%,增速分別比1-4月加快4.2和8.6個百分點,合計占我國服裝出口總額的42.8%,拉動我國服裝出口增長6.1個百分點;我國對東盟服裝出口同比增長26.3%,增速比1-4月加快6.6個百分點;我國對日本服裝出口降幅明顯收窄,同比下降7.6%,降幅比1-4月收窄2.8個百分點。同期,我國對一帶一路沿線國家和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長,增幅分別為15%和36.1%,分別拉動我國服裝出口增長3.4和1.7個百分點。另外,我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降9.6%、9.2%和34.4%,降幅分別收窄3.2、2.9和1.5個百分點。


          浙江、山東服裝出口增速明顯加快,廣東服裝出口降幅收窄。1-5月,我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口459億美元,同比增長11.8%,占我國服裝出口總額的73.8%,比上年同期提高1.1個百分點。其中,浙江服裝出口金額125.8億美元,同比增長29.1%,比1-4月加快2.8個百分點;廣東服裝出口同比下降1.9%,降幅比1-4月收窄1.3個百分點;山東省服裝出口同比增長21.7%,增速比1-4月加快7.4個百分點;江蘇和福建服裝出口保持平穩增長,同比分別為9.1%和4.2%。中西部省份服裝出口分化趨勢明顯,新疆、江西、湖南、遼寧和四川省服裝出口持續迅猛增長,其中新疆、湖南和四川的出口增幅高達87.3%、69.7%和211.7%,而河北和湖北省服裝出口持續大幅回落,降幅分別為57.2%和33.5%,安徽省服裝出口同比下降4.6%。


          行業利潤轉為負增長


          在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經營壓力交織疊加的復雜形勢下,我國服裝企業效益修復嚴重承壓,加之受上年同期較高基數影響,利潤總額轉為負增長。根據國家統計局數據,1-5月,我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13053家,實現營業收入5611.10億元,同比增長6.13%,增速比1-4月放緩1.97個百分點;利潤總額232.93億元,同比下降4.57%,增速比1-4月下滑6.44個百分點。企業運營效率持續放緩,盈利能力加速下滑。1-5月,服裝行業規模以上企業產成品周轉率為11.89次/年,同比下降4.87%;營業成本同比增長6.92%,高于營業收入增速0.79個百分點,每百元營業收入含成本85.73元,比2021年同期增加0.63元;規模以上服裝企業營業收入利潤率為4.15%,比2021年同期下降0.47個百分點,下降幅度比1-4月擴大0.17個百分點。


        表1  2022年1-5月服裝行業主要效益指標情況

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        數據來源:國家統計局


          投資保持較快增長


          在國家穩增長、助企紓困等各項稅收優惠、融資支持政策加碼發力的帶動下,服裝企業持續深化轉型升級,積極擴大技術改造升級、智能制造以及區域布局調整等領域的有效投資,以及受上年同期低基數因素影響,我國服裝行業投資實現較快的反彈式增長,增速逐月回落。根據國家統計局數據,1-5月,我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長32.7%,增速比2021年同期提升24.4個百分點,比1-4月回落3.6個百分點。


        圖4  2022年1-5月服裝行業固定資產投資增速情況

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        數據來源:國家統計局


          2 服裝行業發展特點


          供給和消費雙向發力

          促進國內消費市場逐步回暖


          受4月疫情影響,企業遭遇停工停產重創,交通運輸嚴重受阻,企業積壓了大量訂單。隨著5月疫情得到有效控制,物流運輸和供應鏈逐漸打通和修復,企業開工率快速回升,同時得益于國家和地方推出的一系列減稅降費、助企紓困政策措施,企業復工復產有序推進,之前因疫情積壓的訂單開始加快生產和交付趕工。


          隨著國內疫情防控總體向好,生產生活秩序有序恢復,消費市場活力逐步回升。北京、廣州、深圳以及浙江等地陸續制定出臺促進消費持續恢復的措施,通過發放消費券或補貼的形式,在推動消費穩步恢復增長方面獲得市場積極反應。一年一度的“618”年中大促,也帶動了一輪消費熱潮,這將十分有利于下半年的消費復蘇。

         

          國際市場需求持續復蘇

          助推服裝出口穩定增長


          今年以來,隨著海外疫情控制普遍放松,國外主要市場對服裝的需求持續回暖。5月份,美國服裝服飾 (含鞋類)零售額為263.2億美元,同比增長6.1%;英國紡織品、服裝和鞋類產品銷售41.4億英鎊(約50.7億美元),同比增長16.3%。國外市場需求的復蘇拉動了我國服裝出口穩定增長。同時,國家發布《關于推動外貿保穩提質的意見》等一系列穩外貿政策,為出口營造良好條件。5月份以來,隨著物流運輸和供應鏈的逐漸暢通,外貿企業生產恢復,前期積壓外貿訂單釋放,出口呈現出恢復性增長的態勢。但也要看到,全球經濟發展面臨的下行壓力巨大。6月,世界銀行下調2022年全球經濟增長預期至2.9%,世界經濟衰退將導致外需收縮。另外,美國實施的涉疆棉花產品進口禁令,以及東南亞和南亞國家服裝產業鏈的持續恢復,也使我國服裝行業出口面臨較大競爭壓力和不穩定因素。


          新一輪服裝產業轉型升級成效明顯


          面對疫情影響,各地政府加快服裝產業結構調整,推動產業數字化智能化轉型升級,發展成效顯著。江西于都,堅持把紡織服裝作為首位產業來抓,順應數字經濟新發展形勢,推進紡織服裝產業由傳統加工向數字化、網絡化、智能化轉型升級,有效實現了服裝產業“裂變式”發展。浙江臨平,通過組建浙江省服裝產業創新服務綜合體,搭建“時尚E家”應用場景,完成中小微傳統服裝加工企業的數字化改造,實現從低小散作坊的“各自為戰”走向數字化園區的“抱團發展”。中山沙溪,搶抓直播電商風口機遇,鼓勵服裝企業通過直播電商拓展營銷渠道,推動傳統服裝產業轉型升級,全力培育經濟增長新動能。持續推進產業轉型升級,不斷激發產業內生動力和新動能,不僅有助于企業對沖疫情的不利影響和經濟下行壓力,而且是企業應對挑戰、實現高質量發展的必然途徑。

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